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2018-2019中國乳品行業大數據分析報告

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發布時間:2019-03-21 10:37 來源:
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乳制品人均消費

從對牛奶的關注度看,東北、西北和西南區域存在潛力空間

中國乳品市場部分品類的高增長階段




  乳制品行業一直是健康中國、強壯民族不可或缺的產業,是農業現代化的標志性產業和第一、二、三產業協調發展的戰略性產業。乳制品行業的發展歷來備受國家重視。
  2018年6月,國務院辦公廳印發《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》。意見指出,到2020年,我國奶業供給側結構性改革取得實質性成效,奶業現代化建設取得明顯進展;到2025年,奶業實現全面振興,基本實現現代化,奶源基地、產品加工、乳品質量和產業競爭力整體水平進入世界先進行列。
  2018年12月,農業農村部、發展和改革委等9部門聯合發布《關于進一步促進奶業振興的若干意見》,其中提出以實現奶業全面振興為目標,優化奶業生產布局,創新奶業發展方式,力爭到2025年全國奶類產量達到4500萬噸,切實提升我國奶業發展質量、效益和競爭力。
  2019年中央一號文件《中共中央國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》中,就奶業振興再次提出了相關要求,“實施奶業振興行動,加強優質奶源基地建設,升級改造中小奶牛養殖場,實施嬰幼兒配方奶粉提升行動”。
  上述三個重磅文件的出臺,明確了我國乳制品行業的產業振興目標,對行業發展具有重要而明確的指導意義。

中國乳品行業基本狀況

1978-1986年
  計劃經濟,供應不足。此階段牛奶主要由各地農墾局所管控的奶牛養殖場提供,因供應不足,牛奶成為奢侈品。有數據顯示,1978年我國的鮮奶總產量僅為58.3萬噸。1987-1997年
  乳企改革,政企分離。1987年,瑞士雀巢公司在國內投資,成立乳品行業首家合資公司——雙城雀巢有限公司,這標志著國內乳業市場的全面改革開始。伊利、光明乳業、三元食品、君樂寶等皆成立于此10年間。
1998-2007年
  渠道為王,黃金10年。1998年,牛根生離開伊利成立蒙牛乳業,常溫奶的上市和渠道為王的策略,推動乳品行業快速擴容。2007年我國牛奶總產量達到3541萬噸,是1978年的60倍。
2008-2018年
  奶源為王,轉型10年。2008年三聚氰胺事件給乳品行業帶來巨大影響,行業開始重視奶源建設。乳業上游的三大牧業公司中,西部牧業成立于2008年,圣牧成立于2009年,現代牧業于2010年上市。
2018年……
  全產業鏈整合能力為王,乳品行業站在新時代的起點。

  2014年以前,我國乳業處于放量帶動的增長階段,年復合增長率達到18.2%。
  2015年開始,我國乳業增速放緩,年復合增長率約為6.7%。
  2019年,預計液態奶市場規模接近3500億元。

2018年
  全國液態奶產量2505.5萬噸,同比增長4.3%
  全國干乳制品產量181.5萬噸,同比增長5.7%
  全國奶粉產量96.8萬噸,同比下降0.7%
  全國乳品加工業銷售收入3398.91億元,增長10.72%

互聯網+乳品 線上銷售仍有較大增長空間

  近5年,液態奶線上銷售占比由2%提升到9.5%,增勢極為強勁,線上銷售成為乳品企業未來發展的增長渠道。
  得線下者得天下。然而,隨著80、90后成為主力消費群體,線上消費潛力不容小覷。
  從線上市場滲透率可以看出,牛奶、酸奶的線上滲透率遠低于個人清潔用品、嬰配粉等品類,線上渠道仍具有很大的增長空間。
  在液態奶品類中,高端奶依舊占據主導位置,但銷售額較去年同期下降5.4%,風味奶較去年同期增長2.5%。在滿足營養需求的基礎上,滿足美味口感需求的酸奶品類日益增多,市場份額逐步加大。

中國乳品行業未來增長極

中國乳業發展的四大增長源泉
  人均消費量機會
  我國乳制品的人均消費量為36.2公斤,相當于世界人均消費量的三分之一和發展中國家人均消費量的二分之一。伴隨著經濟的持續發展,人均消費量將持續提升,市場將不斷擴大。
  區域發展不平衡機會
  全國只有8個省區市人均乳品消費額超過200元,還有22個省區市沒有達到這一水平。以此推算,尚有很大的市場空間。
  農村消費量機會
  在縣鄉及農村,我國乳制品消費水平很低,仍然處于一個快速上漲的階段。
  一線城市:液態奶滲透率已達九成以上,增長空間有限。
  二線城市和部分三線城市:滲透率達70%以上,人均消費量相對一線城市人均減少34.7%。
  大部分中小型城市:乳制品滲透率僅在50%左右,人均消費僅為一線城市的一半。
  農村地區:受限于銷售渠道、購買能力、消費觀念等因素,滲透率僅為20%左右,人均消費量不到一線城市人均的四分之一。
  結構性機會
  部分品類進入高增長階段,酸奶迎來2000億元市場;干乳制品是未來發展方向,奶酪(芝士)類產品即將爆發;低溫巴氏奶空間較大;消費升級,品類高端化市場比大眾化市場有著更快的增長速度。
  根據預計,在常溫酸奶保持較高增長率的基礎上,低溫酸奶將迎來更高的增長。
  同時,業界也看好高端白奶(含有機奶)的未來增長。

有機奶發展仍值得期待
  有機奶具有較高毛利率和尚未完全開發的國內市場空間,近年來發展較迅猛,伊利金典、蒙牛特侖蘇、三元極致、圣牧等有機奶,極大地推動了中國高端液態奶市場的發展,市場競爭核心從價格逐漸轉變為品質競爭。
  在有機奶產業發達的法國、德國等國家,有機奶粉市場占比已達30%,而國內無論是有機奶粉還是有機液態奶,市場占比均只有1%至3%,因此還有很大上升空間。(資料由光華博思特消費大數據中心提供,文中內容和觀點僅供參考)

(責任編輯:系統管理員)

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